Интеграция с amoCRM

Последние изменения: 12.09.2019

Новый подраздел «Интеграции» расположен в разделе «Настройки» аккаунта администратора. Для подключения amoCRM достаточно заполнить три поля:

418fcec977656d18e0601dde70e4c03a.png

В amoCRM API-ключ можно найти по пути: раздел «Настройки» - подраздел «API». Однако в базовых пакетах нет доступа к этому подразделу, поэтому API-ключ «прячется» в настройках профиля.

После подключения интеграции на странице конкретного обращения в правой боковой панели отображаются данные из amoCRM. Объём данных зависит от того, что есть в amoCRM. Рассмотрим подробнее возможные варианты.

1) Если в amoCRM ещё нет такого контакта (пользователя текущего обращения), тогда мы даём возможность быстро создать контакт:

c1ebf12d8172cc1345ae58524cb1f2c8.png

При нажатии на ссылку «добавить» автоматически создаётся контакт, и открывается новая вкладка с созданным контактом, чтобы вы могли указать дополнительные данные.

2) Если контакт есть, но нет сделок, тогда появляется дополнительный пункт — «Последние сделки», в котором есть ссылка для создания сделки:

0f11fd6295f50f0654137a429d725b8d.png

3) Если сделки есть, отображаются все пункты виджета:

  • Данные контакта (полное имя и телефон, причём имя является ссылкой на страницу контакта в amoCRM);
  • Последние сделки (до трёх сделок, название сделки — ссылка на страницу сделки в amoCRM + в скобках отображается этап воронки);
  • Бюджет всех сделок (с учётом их валют).

1d9452db532e4cfd6b609905e5080a47.png

4) Наличие в amoCRM задач отображается с помощью кружков перед именем контакта или названием сделки в зависимости от того, к чему относится задача.

0afc69a2c30d19b17c0f9080bf23f2c0.png

Кружки могут быть трёх цветов:

  • красный (просрочена);
  • зелёный (дедлайн сегодня);
  • серый (еще есть время до дедлайна).

При наведении на кружок появляется подсказка с названием задачи и дедлайном (время и дата). Если у задачи нет точного времени (задача на весь день), то выводится только дата.

5) Наличие контакта в amoCRM мы проверяем по email-адресу и номеру телефона. Однако как на Омнидеске, так и в amoCRM у одного контакта может быть несколько email-адресов, поэтому мы проверяем все email-адреса из Омнидеска и amoCRM.

а. Если в amoCRM один контакт с несколькими адресами, а у нас отдельные пользователи по этим адресам, тогда мы в каждом из пользователей отображаем те же данные из amoCRM.

б. Если в amoCRM несколько контактов, а у нас один пользователь с несколькими адресами, тогда мы отображаем:

  • в поле «Данные контакта» несколько контактов, каждый с новой строки;
  • в поле «Последние сделки» три свежие сделки всех контактов;
  • в поле «Бюджет всех сделок» общую сумму по всем контактам.

Обратная интеграция

После подключения виджета Омнидеска в amoCRM на страницах контакта, компании и сделки отображаются текущие обращения пользователя (-ей), и их статусы, а также ссылка для быстрого перехода к созданию нового обращению по контакту:

c9a66ebf135b23d65d8951231b27d399.png

Для подключения виджета Омнидеска в amoCRM:

1) Создайте в Омнидеске API-ключ (аккаунт администратора — раздел «Настройки» — подраздел «API»):

files.php?filename=b81e4d5b4d7bbf9408744

2) Добавьте виджет в amoCRM. Для этого в amoCRM перейдите: «Настройки» — «Интеграции» — в поисковой строке введите «Omnidesk»:

files.php?filename=b65e618bab5c80ff3c642

Для подключения виджета укажите:

  • созданный API-ключ;
  • email-адрес сотрудника на Омнидеске;
  • URL вашего аккаунта на Омнидеске (можно указать URL как с нашим доменом (https://[ваш_субдомен].omnidesk.ru), так и без него, если вы используете свой домен).

files.php?filename=854ad8226cae911b85335

Помогла ли вам статья?