Как добавить новую компанию?

Последние изменения: 11.09.2018

Когда клиент — это компания, чаще всего общение ведётся не с одним пользователем, а с несколькими, в соответствии с их ролью в компании. Например, сначала вы обсуждаете схему сотрудничества с руководителем, потом обращаются менеджеры и разработчики с вопросами по продукту, а бухгалтерия периодически пишет по поводу закрывающих документов.

Если в данных пользователя прописать компанию, создаётся её профиль, в котором собираются пользователи с такой же компанией и их обращения. Это помогает отслеживать частоту обращения сотрудников компании и дать некоторым из них возможность видеть все обращения компании. 

Компания — собирательная сущность, и создавать её в отрыве от пользователей нет смысла, потому что общение в любом случае ведётся между людьми. Таким образом, чтобы создать новую компанию, достаточно прописать её в данных одного пользователя. Сделать это можно несколькими способами: 

1) через блок с данными пользователя на странице конкретного обращения

ef8823b365b3a2980fd1a38000b371bd.gif

2) в форме добавления пользователя

ed4b6a5775412680ff571a6dbc2f936f.gif

3) в профиле пользователя

files.php?filename=6358ee59b605f4f08ea18

4) через API.

5) через импорт пользователей из CSV.

Важные дополнения

а) В профиле компании можно через запятую указать «Домены для автоматической связки», чтобы мы автоматически прописывали новым пользователям эту компанию, если их email-адрес включает один из указанных доменов.

files.php?filename=0d7dbc9b8c9fbc4a09b13

б) В правом верхнем углу профиля компании есть опция, которая позволяет контролировать, какие обращения видят пользователи компании: только свои или всей компании.

в) При просмотре пользователей компании в шапке списка есть ссылка «Создать пользователя» для быстрого добавления пользователя через модальное окно (по аналогии со ссылкой «добавить нового пользователя» на странице создания нового обращения).
 files.php?filename=478e4ce6d94ae8cc08fa8

Помогла ли вам статья?