Важные моменты
а) CSV-файл обязательно должен быть в кодировке UTF-8, иначе он не будет импортирован.
б) В качестве разделителя между значениями обязательно должна быть запятая «,»:
В противном случае значения в строке будут “слипшимися”, то есть вы не сможете распределить их по нужным полям:
в) При импорте поддерживаются данные как для стандартных полей (полное имя, компания, должность, email-адрес, телефон, заметки), так и для кастомных, но их предварительно нужно создать в разделе «Поля данных» аккаунта администратора. Подробнее о создании дополнительных полей читайте в статье.
Самый простой способ создания подходящего CSV-файла
Когда вы экспортируете данные из сторонних сервисов, например, CRM-системы или админки сайта, то можете получить файл, который не подойдёт для импорта в Омнидеск, так как в нём используется иная кодировка или другой разделитель. Поэтому перед импортом файла его необходимого изменить.
Проще всего изменить файл с помощью Google Таблиц. Создайте файл с данными в Google Таблицах или импортируйте имеющийся CSV или XLS-файл:
После выбора файла для импорта у вас появится окно для выбора разделителя в вашем файле.
Чаще всего подходит вариант «Определять автоматически», но если в файле используются разные символы, например, разделителем является точка с запятой, но в некоторых ячейках записаны несколько вариантов через запятую, то лучше указать разделитель вручную (в поле «Тип разделителя» выберите нужный вариант), чтобы файл импортировался корректно.
Далее скачайте файл в формате CSV:
Полученный файл импортируйте в Омнидеск (Аккаунт администратора — раздел «Настройки» — подраздел «Импорт данных»).
Подготовка данных из почтовых сервисов и клиентов
Все почтовые сервисы и клиенты позволяют экспортировать контакты, чтобы перенести их в другие приложения. Далее мы продемонстрируем, как это сделать в Gmail и Яндекс Почте.
Полученный файл также необходимо пересохранить, используя Google Таблицы, чтобы получить подходящий формат.
Кроме того, почтовые клиенты разделяют фамилию, имя и отчество пользователей по разным столбцам, а для импорта в Омнидеск ФИО должно быть в одном поле.
Для объединения ячеек используйте функцию «Сцепить», а для удаления лишних пробелов - «Сжать пробелы»:
Примеры экспорта контактов
1) Gmail
Откройте «Google Контакты», кликните по разделу «Ещё» — в раскрывшемся списке выберите «Экспортировать»:
В открывшемся модальном окне выберите пункт «Outlook CSV».
2) Яндекс Почта
Находясь в почтовом ящике перейдите в раздел «Контакты»:
Далее выберите раздел «Ещё» — «Сохранить контакты в файл»:
В открывшемся модальном окне выберите пункт «Microsoft Outlook».